Aydem Yenilenebilir Enerji, yeşil tahvil ihracında 1 milyar dolara ulaşan talep topladı ve yatırımlar için güçlü finansal zemin oluşturdu.
Türkiye’nin %100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, 2021’de ihraç ettiği 750 milyon dolar tutarındaki tahvilin kalan 550 milyon doları için gerçekleştirdiği Eurobond ihracında 1 milyar dolara ulaşan taleple başarılı oldu.
Yoğun Yatırımcı İlgisi
Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets Limited ve Morgan Stanley & Co. International plc’nin yetkilendirildiği işlem, uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 100 yatırımcıdan gelen taleple ihraç, nominal değeri 550 milyon dolar olan ve 5 yıl vadeli yeşil tahvillerle gerçekleşti. Uzun vadeli yatırımcıların oranı ise %75’e ulaştı.
Tahviller 2,5 yıl anapara ödemesiz ve %9,875 kupon oranına sahip olarak ihrac edildi. Elde edilen kaynak ile mevcut tahvillerin refinansmanı sağlanırken, şirketin önümüzdeki yatırımları için de güçlü bir finansal zemin oluşturuldu.
Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, yatırımcı ilgisinin sürdürülebilir büyüme ve şirketin güçlü finansal yapısına duyulan güveni gösterdiğini belirtti. Marangoz, ihracın gelirini mevcut Eurobond bakiyesini refinanse etmek ve önümüzdeki yıllardaki yatırımlara kaynak aktarmak için kullanacaklarını vurguladı.
CEO sözlerini şöyle sürdürdü:
“Uluslararası yatırımcıların gösterdiği bu ilgi, şirketimizin Türkiye’deki liderliğinin yanı sıra global ölçekte güçlü bir oyuncu olduğunu ortaya koyuyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla hem şirketimizi büyütüyor hem de Türkiye enerji ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyoruz. Net sıfır hedeflerimize ulaşmak ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”