Adm Elektrik Dağıtım, Aydın, Denizli ve Muğla’daki altyapı yatırımları için 500 milyon dolarlık Eurobond ihracını başarıyla tamamladı.
Adm Elektrik Dağıtım, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde gerçekleştireceği elektrik dağıtım altyapı yatırımlarını artırmak amacıyla uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi. Şirketin ilk Eurobond ihracı, güçlü yatırımcı ilgisiyle karşılandı.
İhraca 1,2 Milyar Dolarlık Talep Geldi
5 yıl vadeli ve %9,5 kupon oranına sahip tahvil ihracına yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan toplam 1,2 milyar dolarlık talep toplandı. Bu rakam, ihraç tutarının yaklaşık 2,4 katına karşılık gelirken, yatırımcıların yaklaşık %65’ini uzun vadeli fonlar oluşturdu.
Tahvil, İrlanda Borsası Euronext Dublin’de işlem görecek. İhraçta Morgan Stanley ve Citigroup lider finansal kuruluşlar olarak görev aldı.
Altyapı Yatırımlarına Odaklanılacak
Adm Elektrik Dağıtım, Eurobond ihracından elde edilen kaynağın büyük bölümünü bölgedeki elektrik dağıtım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırım harcamalarında (CAPEX) kullanmayı planlıyor. Yatırımlar, artan enerji talebine daha güvenli ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor.
Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz, dağıtım grubunun uzun vadeli yatırım vizyonuna dikkat çekti.
Marangoz, önümüzdeki 5 yıl içinde Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir illerinde 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı planladıklarını belirtti. Aynı dönemde bakım bütçesinin yaklaşık üç katına çıkarıldığını ve iyileştirme faaliyetleri için 500 milyon dolarlık ek kaynak ayrıldığını ifade etti.
Uluslararası Güvenin Güçlü Göstergesi
Gerçekleştirilen Eurobond ihracı, Adm Elektrik Dağıtım’ın finansal yapısına ve uzun vadeli yatırım yaklaşımına duyulan uluslararası güvenin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Şirket, enerji altyapısına sürdürülebilir ve kalıcı katkı sağlamayı hedefleyen yatırımlarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyor.