Dimes Gıda’nın ilk finansman bonosu ihracı, yatırımcılardan gelen yoğun taleple 250 milyon TL’ye yükseltilerek tamamlandı.
Dimes Gıda tarafından gerçekleştirilen finansman bonosu ihracı, yatırımcılardan gelen yoğun talep doğrultusunda başarıyla tamamlandı.
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yürütülen işlemde, başlangıçta 150 milyon TL nominal tutar olarak planlanan ihraç, güçlü talep nedeniyle 250 milyon TL’ye yükseltildi.
İhraç 364 Gün Vadeyle Gerçekleştirildi
14 Mayıs’ta talep toplama süreci tamamlanan finansman bonosu ihracı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirildi.
364 gün vadeli olarak yapılandırılan işlem, aynı zamanda Dimes Gıda’nın sermaye piyasalarındaki ilk borçlanma aracı ihracı olma özelliği taşıyor.
ÜNLÜ & Co’dan Sermaye Piyasaları Vurgusu
ÜNLÜ & Co Yönetici Direktörü Tunç Yıldırım, işlemle ilgili değerlendirmesinde Dimes Gıda’nın ilk borçlanma aracı ihracına aracılık etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.
Yıldırım, reel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendiren işlemleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal & Hazine Çözümleri Direktörü Özlem Çelen ise yatırımcı beklentilerine uygun şekilde yapılandırılan ihracın; değişken faiz yapısı, vade kompozisyonu ve etkin fiyatlamasıyla başarılı bir örnek oluşturduğunu söyledi.
Çelen, Dimes Gıda gibi sektöründe güçlü konuma sahip şirketlerin sermaye piyasalarına erişim süreçlerinde çözüm ortağı olmaya devam edeceklerini belirtti.