İş Bankası, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolarlık katkı sermaye nitelikli Eurotahvil ihracıyla uzun vadeli yabancı kaynak sağladı.
Türkiye İş Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon ABD doları tutarında katkı sermaye nitelikli Eurotahvil ihracını başarıyla tamamladı. 11 yıl vadeli ve altıncı yılda erken geri ödeme opsiyonuna sahip işlem, küresel yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.
Yüksek Talep Kupon Oranını Aşağı Çekti
İhraca gelen güçlü talep sayesinde Eurotahvilin kupon faiz oranı, ilk açıklanan gösterge seviyenin 42,5 baz puan altında belirlenerek %7,575 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, mevcut piyasa koşullarında uzun vadeli ve katkı sermaye niteliği taşıyan bir ihraç için dikkat çekici bir maliyet avantajı sundu.
Geniş Coğrafyaya Yayılmış Yatırımcı İlgisi
Eurotahvil ihracı, farklı bölgelerden yatırımcıların katılımıyla geniş bir coğrafi dağılım sergiledi. Satışların %39’u İngiltere’ye, %30’u Orta Doğu ülkelerine, %17’si Avrupa’ya, %12’si ABD’ye ve %2’si Asya ülkelerine gerçekleştirildi.
Yatırımcı profili açısından bakıldığında ise ihracın %42’si fon ve varlık yönetim şirketlerine, %26’sı bankalara, %20’si koruma amaçlı fonlara ve %12’si sigorta ile emeklilik şirketlerine tahsis edildi.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyrin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirilen bu ihracın, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve İş Bankası’na duyduğu güveni bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.
Aran, “Dünyanın dört bir yanından yoğun talep gören bu işlemle sermaye yapımızı daha da güçlendirirken, 500 milyon ABD doları tutarındaki uzun vadeli yabancı kaynağı ülke ekonomisine kazandırmanın memnuniyetini yaşıyoruz” dedi.
Kaynak Reel Sektörün Finansmanında Kullanılacak
Sağlanan kaynağın, İş Bankası’nın tarihi misyonu doğrultusunda yatırım, istihdam ve ihracatı destekleyen alanlarda değerlendirileceğini vurgulayan Aran, bankanın müşterilerinin finansman ihtiyaçlarını önceliklendiren yaklaşımını sürdüreceğini ifade etti.